L'impression d'emballages sous la loupe
L'Allemagne fixe des exigences strictes pour les emballages alimentaires
Le secteur graphique observe avec beaucoup d'intérêt le marché de l'emballage, souvent qualifié de prometteur. En effet, les analystes y prédisent toujours une croissance. Pourtant, ce segment de marché est confronté à des défis spécifiques: évolutions technologiques, clients exigeants et - en particulier pour les emballages alimentaires - réglementations strictes, telles que la nouvelle Druckfarbenverordnung (loi allemande sur l'emballage).
Au début de cette année, plusieurs communiqués de presse émanant de grands fournisseurs d'encres tels que Hubergroup, Sun Chemical, Toyo Ink Europe et Flint Group (qui s'est rebaptisé Flint Group Packaging Solutions à la fin du mois de mars) ont annoncé que leurs encres seraient conformes à la nouvelle réglementation allemande sur les emballages alimentaires - communément appelée "GIO", abréviation de German Ink Ordinance (Ordonnance allemande sur les encres).
En l'absence de législation européenne dans ce domaine, l'Allemagne a annoncé une réglementation supplémentaire fin 2021 afin de mieux protéger les consommateurs allemands. Son introduction effective, entre-temps repoussée une nouvelle fois à début 2027, n'affectera pas seulement les fabricants d'encre, prévient Alessandro Moresco de Hubergroup: toute la chaîne, de l'imprimeur au transformateur, sera concernée. Nous y reviendrons plus loin dans cet article, mais pour l'heure, il convient d'abord de faire le point sur la situation actuelle.
L'emballage en ligne de mire
Si la dernière drupa a permis de mettre en évidence une chose, c'est bien le changement d'orientation - du moins parmi les exposants - vers le marché de l'emballage. En 2024, l'accent a plus que jamais été mis sur l'introduction de nouvelles machines pour l'impression et/ou le traitement du carton compact, du carton pliant, du carton ondulé et des matériaux d'emballage en papier. Ces dernières années, la tendance est également très nette chez les fabricants de papier: de plus en plus de machines produisant du papier graphique sont transformées pour être adaptées à la fabrication de matériaux d'emballage.
Ces changements d'orientation ne sont pas surprenants: alors que la demande d'impression commerciale diminue, le marché de l'emballage semble encore offrir des possibilités de croissance. C'est vrai pour les fournisseurs de machines, de papier et autres, qui voient des opportunités d'exploiter un nouveau segment de marché ou d'étendre leur part de marché existante. C'est également le cas pour les imprimeurs qui cherchent à élargir leur portefeuille d'impression à l'emballage, voire à envisager un changement complet.
Technologies d'impression
Les analystes du marché de Smithers prévoient que le volume d'emballages de loin le plus important continuera d'être imprimé en flexographie, avec près de 53% du total. L'héliogravure et l'offset représentent respectivement environ 20% et près de 18% de l'impression d'emballages. Entre-temps, la technologie d'impression numérique, et en particulier le jet d'encre, a commencé à gagner du terrain sur ce marché. Alors que le volume n'était encore limité qu'à environ 1,1% en 2024, la valeur de l'impression d'emballages représentait déjà 3,9% du total. Et avec une croissance prévue de 12,8% par an en moyenne jusqu'en 2029, M. Smithers voit de sérieuses opportunités dans ce domaine.
Nouvelles presses
Le fabricant de presses Heidelberg a annoncé à la drupa ses propres presses flexo rotatives - les Boardmaster - pour l'impression du carton et du papier. Un certain nombre de ces machines ont été installées depuis, notamment une configuration 22 couleurs dans une imprimerie de l'Alabama (États-Unis) au début de l'année. Le constructeur a également élargi sa gamme de presses offset à feuilles. Cinq ans après avoir fait ses adieux au segment des presses feuilles très grand format (VLF) - particulièrement adaptées au marché de l'emballage - Heidelberg a conclu un partenariat avec son concurrent de longue date Manroland Sheetfed, commercialisant la Roland Evolution 900 sous sa propre bannière en tant que Cartonmaster CX 145. (Il reste à voir comment ce partenariat évoluera maintenant que Manroland est en difficulté financière).
Alors que Heidelberg a mis fin à la Primefire - une presse jet d'encre à feuilles de taille B1 pour l'impression d'emballages - en 2020, Koenig & Bauer, qui occupe une position forte avec les presses offset à feuilles sur le marché de l'emballage, voit maintenant des opportunités pour la presse jet d'encre VariJet 106. Selon le constructeur de machines, deux installations bêta de cette VariJet au format B1 sont actuellement en cours en Suisse et en Allemagne, et une machine de première série a déjà été mise en service. En outre, l'installation d'une autre nouvelle machine est en cours en Pologne.
Les fabricants de presses numériques tels que HP et Xeikon ciblent également le marché de l'emballage depuis un certain temps. Ricoh (avec la presse à feuilles jet d'encre B2 Z75) et Screen (avec les presses rotatives à jet d'encre PAC520 et PAC830) y voient également des opportunités. Canon a annoncé une presse à jet d'encre pour la production industrielle d'emballages en carton ondulé en 2024 et a présenté le résultat l'année dernière: la corrPRESS iB17. Cette presse devrait pouvoir imprimer jusqu'à 8.000 mètres carrés par heure sur des feuilles de carton ondulé d'une largeur maximale de 1,7 mètre et d'une épaisseur de 1 à 8 mm. La date de lancement de cette machine n'a pas encore été annoncée.
Marché en croissance
Smithers a calculé que le marché mondial de l'emballage imprimé représentait quelque 505 milliards de dollars d'ici 2024, soit l'équivalent (converti) de plus de 14 300 milliards de feuilles A4 d'étiquettes et d'emballages en carton ondulé, en carton pliant, en papier, en plastique et en métal. Selon les calculs de Smithers, cela a nécessité 1,54 million de tonnes d'encre. Grâce à un taux de croissance prévu de 3,6% par an en moyenne, ce marché continuera d'augmenter régulièrement en valeur pour atteindre quelque 604 milliards de dollars d'ici 2029, tandis que le volume augmentera pour atteindre (converti) plus de 17,1 trillions de feuilles A4.
Selon Smithers, les boîtes pliantes en particulier bénéficient de la tendance - renforcée par la législation européenne telle que la directive sur les plastiques à usage unique et le règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) - vers des alternatives durables au plastique. Les études de marché prévoient que l'utilisation d'emballages en carton pliant passera de plus de 52 millions de tonnes en 2025 à environ 63 millions de tonnes en 2030. Toutefois, cette croissance sera limitée à moins de 2% en Europe occidentale, par exemple, alors que les marchés d'Asie et d'Afrique connaîtront une croissance annuelle de plus de 4%.
Des emballages sûrs pour les aliments
Dans le monde de l'emballage, l'emballage alimentaire occupe une place à part. Les exigences sont élevées: les aliments doivent être transportés et stockés en étant bien protégés, l'impression doit être de haute qualité afin de présenter le produit de la manière la plus attrayante et la plus appétissante possible, et il existe des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire.
Cette sécurité alimentaire est actuellement sous les feux de la rampe en raison de l'introduction de l'Ordonnance allemande sur les encres (OIE). Cette ordonnance s'applique aux fabricants allemands d'emballages alimentaires, mais aussi aux entreprises qui exportent vers le marché allemand.
Les fabricants d'encres européens, réunis au sein de l'association professionnelle EuPIA, appliquent leurs propres "bonnes pratiques de fabrication" (BPF), qui comprennent des règles strictes pour l'ensemble du processus de production des encres afin de garantir, entre autres, la sécurité alimentaire des encres. Les BPF fixent des exigences pour les matières premières et la composition des encres. Le comportement migratoire des encres doit également être conforme à la réglementation, afin d'éviter que des éléments de l'encre n'entrent en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires.
La législation
Les règles BPF ont été rédigées par EuPIA car il n'existe pas de législation européenne univoque concernant spécifiquement les encres pour emballages alimentaires. Il existe cependant des règles juridiques, telles que le règlement (CE) n° 1935/2004, pour les "matériaux et objets imprimés à l'extérieur qui entrent en contact avec des denrées alimentaires". Depuis des années, la Commission européenne travaille sur une révision de ce règlement, mais cela pourrait prendre jusqu'à après 2030, craint Alessandro Moresco de Hubergroup: "Ils veulent le rendre trop complet, des matériaux à la durabilité." M. Moresco est également président du comité Encres d'imprimerie et emballages alimentaires (PiFood) de l'EuPIA. Selon lui, une réglementation européenne pourrait être une bonne solution: "S'ils y parviennent."
L'industrie allemande des encres, entre autres, a vivement protesté contre l'OIG, car elle ne serait pas nécessaire et les législations nationales faussent les règles du jeu européennes. En outre, l'industrie souligne que bien que l'on parle d'un "règlement sur les encres d'imprimerie" allemand, il s'agit en fait d'un règlement sur les matériaux imprimés qui entrent en contact avec les denrées alimentaires. Selon l'association industrielle des fabricants allemands de laques et d'encres d'imprimerie (VLD), l'OIG vise donc principalement les fabricants d'emballages alimentaires imprimés.
Druckfarbenverordnung
M. Moresco explique que l'ordonnance allemande sur les encres (OIE) est similaire à bien des égards à l'ordonnance suisse de 2010 (OSI). Mais alors que l'OIS contient une liste "positive" de quelque 5.000 composants autorisés pour les emballages alimentaires (et donc également dans l'encre utilisée pour les imprimer), dans l'OGI, cette liste ne compte qu'environ 500 substances. Les utilisateurs ou les transformateurs doivent prouver que les matières premières non répertoriées ne sont pas cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR-safe) et qu'elles sont inférieures à une certaine valeur de migration (10 ppb). La manière dont la conformité des encres doit être démontrée changera également bientôt, a déclaré M. Moresco. L'OIS exige une déclaration de conformité, tandis que l'OIG exige une déclaration de composition.
Les fabricants d'encres membres de l'EuPIA, dont Hubergroup, ont évalué leurs encres l'année dernière pour voir si elles étaient conformes à l'OIG, selon M. Moresco. Comme toutes les substances ne figurent pas sur la courte "liste positive" - plusieurs photo-initiateurs utilisés dans les encres UV manquent par exemple - plusieurs tests ont été effectués. Seuls quelques fournisseurs ont dû procéder à quelques ajustements mineurs dans la composition de l'encre. Mais selon lui, les problèmes potentiels n'apparaissent qu'en aval de la chaîne: "En fin de compte, il s'agit surtout de la manière dont l'imprimeur et le transformateur traitent l'encre et le matériel imprimé. Nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les encres sont traitées."
Par conséquent, l'évaluation de la sécurité alimentaire des emballages doit avoir lieu à ce niveau, affirme M. Moresco: "L'imprimeur doit utiliser les bonnes encres et veiller à ce que le matériel imprimé réponde de manière mesurable et démontrable aux exigences fixées."
