La réforme et le changement donnent le ton

FEB: "Danser sur une corde raide"

L'année 2025 s'annonce comme une année de changement. Il souffle un vent nouveau, surtout sur le plan politique, national et international. Il est certain que les conséquences (économiques) affecteront aussi l'industrie graphique, qui doit déjà naviguer à la recherche d'opportunités de croissance, d'innovations technologiques et de ressources humaines. Nouvelles Graphiques fait le point sur la situation.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons toujours pas si la Belgique a déjà un gouvernement fédéral. Et ce alors que l'état de l'économie belge est préoccupant, estimait Pieter Timmermans, directeur général de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), en début d'année: "Nous dansons sur une corde raide. Les problèmes auxquels sont confrontées nos entreprises sont clairs comme de l'eau de roche et les solutions pour redresser la barre sont connues de tous. Il faut donc espérer que le nouveau gouvernement s'attaquera correctement aux problèmes. Ainsi, après six mois de stagnation, nous pouvons espérer obtenir le gouvernement pour lequel notre pays a voté, tant au nord qu'au sud."

Changements politiques

Quoi qu'il en soit, il est clair que les politiques locales, nationales et internationales affectent également l'industrie graphique. Prenons l'exemple de l'introduction de nouveaux matériels pédagogiques et de la suppression des livres à compléter - de préférence à partir de septembre 2025, comme le souhaite le ministre flamand de l'éducation Demir, au grand dam de la Fédération des éditeurs de publications scolaires (GEWU). Ou encore la possible augmentation de la TVA sur les livres, qui passerait de 6 à 9%, comme l'envisage la N-VA, alors que le secteur préconise une réduction supplémentaire, voire un taux zéro.

Les tarifs d'importation et les guerres commerciales, accentués par les menaces du nouveau président américain Trump, auront sans aucun doute un effet sur les prix des matières premières et des matériaux et sur la compétitivité internationale. Par exemple, l'accord conclu entre les États-Unis et l'UE fin 2023 pour ne pas réintroduire des droits supplémentaires sur l'aluminium et l'acier expirera le 31 mars 2025. Ces taxes, de 10 et 25% respectivement, ont été introduites en 2018 sous le président Trump, après quoi l'UE a également introduit des droits à l'importation en guise de contre-mesure. Ces taxes ont été temporairement annulées en 2022 et 2023, mais elles figurent à nouveau à l'ordre du jour du président Trump réélu.

PPWR: "Un beau travail de la part du lobby du papier"

Ensuite, il y a bien sûr l'UE, qui resserre régulièrement les rênes par le biais de lois et de règlements, même si l'industrie graphique parvient de temps en temps à rectifier le tir. Par exemple, le Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) a été officiellement adopté à la fin de l'année 2024. Ce nouveau règlement régit les emballages et vise à réduire la quantité de déchets d'emballage. Toutefois, en partie sur l'insistance de l'association sectorielle européenne Intergraf, les ambitions initiales du PPWR ont été considérablement édulcorées: les emballages en papier et en carton, par exemple, ont été exemptés de l'obligation de réutilisation proposée précédemment.

D'autres exceptions ont été ajoutées: les sachets en plastique contenant une seule portion de sauce ou de condiments seront finalement interdits, mais les sachets de sucre en papier seront autorisés. "C'est du beau travail de la part du lobby du papier", a déclaré Roland ten Klooster (Université de Twente), un scientifique néerlandais spécialisé dans les emballages.

Par ailleurs, le PPWR n'entrera en vigueur que dans 18 mois, mais il est sage, même en tant que prestataire de services graphiques, de s'y préparer dès à présent. Le règlement comprend des objectifs de recyclage (d'ici 2030 et 2040, les emballages devront contenir un pourcentage minimum de matériaux recyclés), l'obligation de limiter le poids et le volume des emballages et l'interdiction de certains emballages jetables (tels que les emballages plastiques à usage unique pour les petites quantités - moins de 1,5 kg - de fruits et légumes).

À noter dans votre agenda: les 10 et 11 avril 2025, Intergraf organise la conférence 'Shaping the Future with Packaging' à Bruxelles, où la législation et la réglementation européennes en matière d'emballage seront à nouveau à l'ordre du jour.

EUDR: report de la loi anti-déforestation

Intergraf a remporté une nouvelle victoire à Bruxelles au nom de l'industrie: l'introduction de la loi anti-déforestation a été reportée de 12 mois. Les entreprises sont confrontées à une série de conditions et d'exigences pour se conformer au règlement de l'UE concernant la déforestation (EUDR). Celles-ci se résument au fait que, tout au long de la chaîne de production, il doit toujours être possible de prouver que les matières premières utilisées proviennent de sources responsables - y compris leur géolocalisation. Cela vaut pour l'huile de palme, le soja, le cacao, le café, le caoutchouc et le bétail - autant de facteurs considérés comme des causes majeures de déforestation - mais aussi pour la pâte à papier, le papier et le carton, c'est-à-dire aussi les livres, les journaux, les prospectus, les emballages, les étiquettes, etc.

Le règlement européen sur la déforestation a été introduit en 2023, date à laquelle les entreprises ont eu 18 mois pour s'y préparer jusqu'au 30 décembre 2024 (les PME ont bénéficié d'un délai supplémentaire de six mois). Ce délai s'est avéré trop court. "Il n'y a toujours pas de clarté quant à la mise en œuvre pratique et harmonisée du règlement", a déclaré Intergraf à la fin de l'année 2024, avec un large front de groupes d'intérêt issus des secteurs de la sylviculture, du bois et du papier, entre autres. Ils ont également mis en garde contre de graves perturbations du marché, des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois et des augmentations de prix pour les consommateurs: "En bref, une mise en œuvre précipitée comporterait un risque élevé de graves conséquences économiques négatives".

Finalement, la Commission européenne a fait marche arrière et a reporté l'introduction d'un an, à la fin de l'année 2025, afin qu'elle se fasse en douceur. Cependant, plusieurs organisations de défense de l'environnement et de la nature, dont le Fonds mondial pour la nature (WWF), se sont montrés déçus. "Ce report pénalise les entreprises qui ont déjà réalisé d'importants investissements pour se conformer à l'EUDR, alors que celles qui sont à la traîne sont maintenant récompensées", a déclaré Anke Schulmeister-Oldenhove, du WWF. En outre, il est à craindre que l'EUDR ne soit encore édulcoré dans l'intervalle.

Faire de la cybersécurité une priorité

Une autre réglementation européenne à laquelle les entreprises de l'industrie graphique pourraient être confrontées est la 'Network and Information Security Directive', ou NIS2 - qui est entrée en vigueur en Belgique en tant que loi sur la 'cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique' le 18 octobre 2024. Bien que les entreprises graphiques ne soient pas directement soumises à cette loi, elles seront affectées par celle-ci. En effet, les entreprises et institutions qui sont désignées comme 'essentielles' ou 'importantes' et donc soumises à des exigences strictes sont invitées à "inclure des mesures de gestion du risque de cybersécurité dans les arrangements contractuels avec leurs fournisseurs directs et leurs prestataires de services."

Par ailleurs, même en dehors de cette législation, il est conseillé de donner la priorité à la cybersécurité de votre entreprise. Comme l'a souligné Jerry Lenaerts (maître de conférences en sciences appliquées) lors de la dernière édition de Het Congres, l'essor de l'intelligence artificielle et l'interconnexion (et la dépendance) toujours plus grande des systèmes numériques garantiront une automatisation poussée de toutes sortes de tâches et de routines - "y compris les cyberattaques".

Économie et écart salarial

Revenons en Belgique, où la Banque nationale (BNB) a noté à la fin de l'année dernière que, "comme prévu, l'économie belge a progressé à un rythme relativement constant d'environ 0,3% par trimestre. La croissance annuelle se dirige donc vers 1% en 2024". Selon les nouvelles prévisions d'automne de la BNB, "ce taux de croissance (trimestriel) reste pratiquement inchangé au cours de la période de projection, avec une accélération temporaire en 2026. Sur une base annuelle, l'économie belge croîtrait de 1,2% en 2025, de 1,4% en 2026 et de 1,2% en 2027".

Ce n'est qu'en 2026 que l'inflation totale en Belgique repasserait sous la barre des 2%, selon les prévisions de la BNB. "En 2027, l'inflation totale se redressera quelque peu en raison de l'introduction de l'EU ETS2. L'échange obligatoire de quotas d'émission européens sera alors étendu (...). L'inflation un peu plus élevée, par le biais des mécanismes d'indexation, conduit à une croissance des salaires un peu plus ferme, avec le décalage habituel. Cela ne contribue pas à réduire l'écart salarial qui subsiste avec les pays voisins. Selon les dernières prévisions, l'écart salarial qui s'est creusé à partir de 2021 ne sera pas encore complètement résorbé en 2027."

Forte demande d'imprimeurs

Selon les prévisions de la BNB, le marché du travail a récemment enregistré un net ralentissement de la création d'emplois. "Toutefois, un effondrement profond ou prolongé du marché du travail semble toujours improbable, notamment parce que la pénurie de main-d'œuvre persiste, comme le montre le taux de vacance d'emploi." Cela vaut certainement aussi pour l'industrie graphique, selon le 'Rapport sur les postes vacants 2024' récemment publié par GRAFOC: "Avec un total de 920 postes vacants en Flandre, 2024 se rapproche de la moyenne annuelle de 995 postes vacants (mesurée au cours de la dernière décennie); par rapport à 2023, il y a une légère augmentation de 6 pour cent."

"Le nombre de designers diminue considérablement pour la deuxième année consécutive", note GRAFOC, "tandis que la demande d'imprimeurs [avec 283 postes vacants] est à son plus haut niveau depuis 10 ans. Le nombre d'emplois administratifs a également augmenté par rapport à 2023. Cette année, il faut noter le faible nombre d'offres d'emploi pour les travailleurs du prépresse. Pour ces derniers comme pour les designers, l'automatisation et l'accessibilité des logiciels sont une explication possible, bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions."

Nouvelles machines, nouveaux marchés

Ceux qui veulent savoir où se situe l'avenir de l'offset et à quel rythme s'opère la montée en puissance du jet d'encre ont tout intérêt à s'intéresser aux projets des fabricants de presses. Selon le fabricant japonais Komori, il ne reste actuellement que trois acteurs clés: "Komori et deux fabricants allemands" (Heidelberg et Koenig & Bauer, ndlr). C'est ce qu'écrit Satoshi Mochida, PDG de Komori, dans le rapport récemment publié accompagnant l'exercice fiscal 2024-2025 - également la première année d'un nouveau plan pluriannuel.

"Alors que les économies établies, dont le Japon, représentaient 80% du marché mondial des presses offset dans le passé, elles n'en représentent plus que 50% ou moins aujourd'hui", explique  Mochida. Dans le même temps, le marché des presses offset se développe en Asie, notamment en Chine et en Inde: "La situation en Inde est similaire à celle de la Chine il y a 20 ans, la demande croissante de nouvelles presses dépassant désormais l'important marché de l'occasion. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les clients occidentaux transfèrent leurs commandes d'impression de la Chine vers l'Inde." Komori espère profiter de cette tendance car, contrairement à ses deux concurrents, il est géographiquement proche de ces marchés. Komori revendique déjà une part de marché de 30 à 40% dans la région asiatique.

L'offset lorgne vers le jet d'encre

Avec ses presses offset, Komori vise tout particulièrement le marché de l'emballage des produits de consommation. La présentation de la version EX de la Lithrone GX/G au salon Drupa 2024 en est un bon exemple. L'automatisation et la durabilité restent des thèmes clés. En outre, Komori a de grandes attentes en ce qui concerne le jet d'encre. À Drupa, la presse jet d'encre à feuilles au format B2 J-Throne 29, développée en interne, a été dévoilée - à côté de l'Impremia S29 déjà existante. Les premières installations bêta de cette nouvelle machine devraient avoir lieu en mars 2025 (soit deux ans plus tard que prévu), après quoi la production en série devrait commencer.

Ce n'est pas encore le cas de l'autre promesse jet d'encre de Komori: la presse jet d'encre Impremia NS40 de format B1 basée sur la technologie de Landa. "Seules quelques douzaines de ces types de presses numériques de format B1 sont encore utilisées dans le monde, et il n'existe donc pas encore de modèle commercial permettant une production de masse. La machine sera commercialisée au Japon avant la fin du mois de mars 2025 dans une version spécialement adaptée à l'impression sur carton (micro)ondulé G-flute. "Entre-temps, nous continuons à nous efforcer de créer un marché B1", a déclaré le directeur responsable de Komori, Naofumi Tamura.

Améliorer la compétitivité

Les 'deux concurrents allemands' de Komori lorgnent également sur les presses numériques. Heidelberg, après l'aventure ratée de la Primefire, revient dans l'arène du jet d'encre en 2025: à la veille de Drupa 2024, un partenariat avec Canon a été annoncé. Le fabricant de presses a ainsi accès à une presse jet d'encre à feuilles de format B3, puisque Heidelberg commercialise la Canon iX3200 sous le nom de Jetfire 50 (qui sera également bientôt exposée aux Hunkeler Innovationdays - voir ailleurs dans cette édition de Nouvelles Graphiques). En outre, la Jetfire 75, une machine de format B2 basée sur la VarioPress iV7 que Canon introduira dès 2025, suivra en 2026.

À l'instar de Komori et de Koenig & Bauer, Heidelberg a mis l'accent à Drupa sur ses presses offset destinées au marché de l'emballage. Le salon a été un succès: les commandes enregistrées ont été si nombreuses que le programme de réduction du temps de travail encore en cours a été immédiatement interrompu: il était entré en vigueur chez Heidelberg juste au début de l'année 2024 en raison de la baisse de la demande et des conditions incertaines du marché. Néanmoins, le nouveau dirigeant qui a pris ses fonctions juste après la Drupa a déjà vu une raison d'intervenir fermement à la fin du mois de décembre: plus de 10% des 4.000 emplois actuels à Wiesloch-Walldorf disparaîtront à court terme. Cela devrait permettre d'économiser 100 millions d'euros en frais de personnel au cours des trois prochaines années.

Par cette intervention, Jürgen Otto souhaite améliorer la compétitivité et permettre de nouveaux investissements. Otto mise sur une stratégie de croissance axée sur l'impression numérique, l'emballage, l'automatisation, les services et les marchés industriels. Comme son concurrent japonais, il considère la Chine et l'Asie en particulier comme des marchés de croissance clés.

Conventionnel et numérique

Koenig & Bauer a annoncé une restructuration après un salon Drupa tout aussi réussi. Désormais, l'entreprise comptera deux divisions au lieu de trois: 'Paper & Packaging Sheetfed Systems' (P&P) et 'Special & New Technologies' (S&T). La division P&P comprend les presses offset à feuilles ainsi que les activités de la coentreprise dans le domaine du carton ondulé et les presses numériques de la coentreprise Koenig & Bauer Durst. P&P se concentrera sur les marchés des boîtes pliables et du carton ondulé mais "l'impression commerciale restera également une priorité".

Le fait que le directeur général de P&P, Ralf Sammeck, qui a pris sa retraite, soit remplacé à partir du 1er février 2025 par Markus Weiss, qui était jusqu'à récemment directeur général de HP Industrial Print pour la région EMEA, n'est peut-être pas anodin. "L'offset restera à long terme la technologie de pointe dans le domaine de l'emballage et de l'impression commerciale", déclare Weiss. "Parallèlement, l'impression numérique devient de plus en plus importante. La combinaison optimale de ces deux technologies ouvre de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients et montre qu'elles façonneront toutes deux l'avenir de l'industrie graphique."

Rester dans la course en 2025?
Vous voulez continuer à suivre les développements graphiques cette année? Plusieurs salons intéressants sont déjà prévus tout au long de l'année:
- Hunkeler Innovationdays, du 24 au 27 février 2025 à Lucerne (Suisse) - voir ailleurs dans ce numéro
- Visualize Expo, les 25, 26 et 27 mars 2025 à Gorinchem (Pays-Bas) - voir ailleurs dans ce numéro
- Fespa Global Print Expo, du 6 au 9 mai 2025 à Berlin (Allemagne)
- Labelexpo, du 16 au 19 septembre 2025 à Barcelone (Espagne)
- Sign2Com, du 19 au 21 octobre 2025 à Courtrai (Belgique)