EFI en Agfa willen industriële inkjet-activiteiten samenbrengen
EFI en Agfa-Gevaert hebben een definitieve overeenkomst gesloten om de Digital Printing Solutions-activiteiten (DPS) van Agfa te combineren met EFI. De ondernemingen willen zo een aanbieder van industriële inkjet-oplossingen vormen met een breder productaanbod en een groter internationaal bereik. De transactie moet nog worden afgerond.
Een dochteronderneming van investeringsmaatschappij Siris, sinds 2019 eigenaar van EFI, krijgt volgens de overeenkomst een belang van 60 procent in de gecombineerde onderneming. Agfa behoudt 40 procent. De activiteiten van EFI en Agfa DPS komen onder één bestuursstructuur, waarin Siris en Agfa volgens de aankondiging als gelijkwaardige partners zullen optreden.
De overeenkomst bouwt voort op het wereldwijde partnerschap dat beide ondernemingen in 2024 aangingen. Via die samenwerking kregen EFI en Agfa toegang tot elkaars technologieën om hun aanbod uit te breiden.
Aanvullende productportfolio’s
EFI is onder meer actief in digitale oplossingen voor golfkartonnen verpakkingen, grootformaatprint en textielprint, met de Nozomi-, Vutek- en Reggiani-platforms. Agfa DPS brengt toepassingen voor displaydruk, decoratie en verpakkingen in, met onder meer de Jeti Tauro-, Onset Panthera- en SpeedSet Orca-platforms.
De toekomstige onderneming wil haar expertise in printsystemen, inkten, software en workflows bundelen. EFI en Agfa DPS verwachten samen in 2026 een pro forma-omzet van ongeveer 540 miljoen euro te behalen. Hun gezamenlijke klantenbestand omvat duizenden klanten in meer dan honderd landen. Ook hun geografische posities vullen elkaar aan: EFI staat sterk in Noord-Amerika, Agfa DPS in Europa.
Volgens de ondernemingen kan de combinatie op termijn mogelijkheden bieden om producten aan elkaars klanten aan te bieden en nieuwe toepassingen en regio’s te bereiken. Die verwachte voordelen moeten zich na de afronding van de transactie nog bewijzen.
Agfa behoudt belang in DPS
“Door Agfa DPS en EFI samen te brengen, creëren we een sterkere onderneming met meer schaalgrootte, bredere toegang en verbeterde innovatiemogelijkheden”, zegt Pascal Juéry, CEO van Agfa-Gevaert. Hij wijst erop dat Agfa via zijn belang in de nieuwe onderneming betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van DPS.
Frank Pennisi, CEO van EFI, noemt de overeenkomst een volgende stap na twee jaar samenwerking. Volgens hem moet het bredere platform de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor industriële inkjet versnellen.
De afronding van de transactie wordt tegen eind 2026 verwacht. Ze is onder meer afhankelijk van de gebruikelijke informatie- en raadplegingsprocedures voor werknemers, goedkeuringen van toezichthouders en overige voorwaarden voor de afronding.
Siris wil ook aandeelhouder van Agfa worden
Naast de overeenkomst over de samenvoeging van Agfa DPS en EFI heeft Siris een akkoord gesloten om het belang van 19,1 procent van Active Ownership in Agfa-Gevaert NV over te nemen. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. De aandelenoverdracht is afhankelijk van de afronding van de overeenkomst over Agfa DPS en EFI. Die transactie vereist onder meer goedkeuringen van toezichthouders en moet volgens de betrokken ondernemingen tegen eind 2026 worden afgerond. Siris zou daarmee op twee manieren bij Agfa betrokken raken: als beoogd aandeelhouder van Agfa-Gevaert NV en, via een dochteronderneming, als meerderheidsaandeelhouder van de geplande combinatie van EFI en Agfa DPS. Volgens Frank Baker, medeoprichter en managing partner van Siris, wil de investeringsmaatschappij als aandeelhouder de verdere ontwikkeling van Agfa ondersteunen.